DoSTOR存儲新聞 北京報道：Blue Coat系統公司（納斯達克代碼：BCSI）日前宣布，公司已經同意發行總額8000萬美元的無息可轉換本票，與Francisco Partners II、L.P.以及下屬公司Elliott Associates L.P.（買方）進行私下配售。Blue Coat 將利用銷售債券所得的資金收購Packeteer公司部分股權（見今日單獨所發新聞稿）。此次債券的發行意味著對Packeteer的收購交易行將結束。
此次發售的債券在2013年后可轉換為Blue Coat的普通股股票，債券持有人可決定在其到期前的任何時間進行轉換；初始轉換價定為20.76美元，基于2008年4月18日Blue Coat股票19.77美元的收盤價該定價有5%的溢價。此債券不含利息。發行債券時，Blue Coat還同意授權買方以債券的初始轉換價購買385,000股Blue Coat的股票。
Elliott Associates將終止其先前宣布的收購Packeteer所有股份的投標報價，并同意以Blue Coat將提供給Packeteer股東相同的價格將其擁有的Packeteer公司9.9%的股權出售給Blue Coat。
依據證券法第四條第2款所提供的豁免注冊權，Blue Coat已經將債券提供給買家。該公司所依靠的這一豁免注冊，部分是基于由投資者在相關債券購買協議上的交涉。
Blue Coat 總裁兼首席執行官Brian NeSmith表示："Francisco Partners和Elliott Associates的投資，使我們完成了一項有價值的投資，以進一步推動實現我們的戰略目標， 整合Packeteer的技術、專業知識、渠道合作伙伴和客戶群后，我們將進一步提高競爭優勢，有助于提升公司未來的業績。"
Francisco Partners的總經理Keith Geeslin表示："我們非常高興能夠和Elliott Associates公司一起協助Blue Coat收購Packeteer。我們相信此次收購將給Blue Coat在不斷變化的廣域網（WAN）優化市場中帶來決定性的優勢。"
Elliott Associates 的Jesse A. Cohn表示："我們很高興能夠成為廣域網優化及安全Web網關市場的領導者和創新者Blue Coat公司的投資者。Packeteer領先業界的知名度和QoS技術服務是Blue Coat產品的一個完美補充，并有助于鞏固Blue Coat在這個快速增長的行業的領導地位。"
