數字安全領域的全球領導者金雅拓日前宣布已簽署一項最終協議，將以8.9億美元無債務/無現金的價格，從Vector Capital收購數據保護和軟件貨幣化領域的全球領先企業SafeNet 100%的股本。
SafeNet 總部位于美國馬里蘭州 Belcamp，目前在 27 個國家運營，是全球最大的專注于數字信息安全的企業之一，得到全球市場領先機構的信賴，為其保護和控制全球最敏感數據和高價值軟件應用的訪問，并提供相關的管理服務。例如，SafeNet 技術保護全球 80% 以上的行內轉賬。公司擁有 1,500 多名員工，其中包括 550 位加密工程師，為全球100 多個國家的 25,000 多個企業和政府機構客戶提供服務。采用 SafeNet 解決方案的客戶包括 Banamex、美洲銀行、思科、戴爾、惠普、Kaiser Permanente、Netflix、星巴克及許多全球知名企業。2013年，SafeNet 的記錄收入為 3.37 億美元，運營收入為 3,500 萬美元，2014年預計收入將為3.70 億美元，運營利潤將達到 5,100 萬美元。
隨著金雅拓開始實施其 2014-2017 年多年期發展計劃，數字世界將進入一個新時代，正確地管控敏感信息將成為重中之重。2014年有近4億數字資料丟失或被盜，使得球范圍內對有效保護數據的意識大大提高。在收購 SafeNet 后，金雅拓將攜手SafeNet 整合當前最優的技術、專業知識和服務，為包括網絡、用戶、數據、軟件，核心和邊緣在內的整個基礎架構提供有效的保護。
SafeNet 擁有廣泛的數據保護解決方案，包括 HSM1 高級加密密鑰管理系統、民用加密應用、認證服務器和“認證即服務”的加密技術，以及成熟的軟件許可管理及商業化解決方案。其中，HSM是必不可少的基于云的安全部件，負責生成和保護基本的加密密鑰和處理單元，用于計算機網絡和互聯網內運作數字認證、加密和簽名機制。
SafeNet 所擁有的以上數據保護解決方案都很好地補充了金雅拓嵌入式軟件和便攜式安全元件。這些產品在全球廣泛用于網絡安全鏈的另一端，即用戶端及聯網終端內。
在完成收購后，SafeNet將納入金雅拓的支付和身份認證業務部，顯著加強金雅拓的身份和訪問管理業務。其平臺和服務業務2013年的預計收入分別為13.29 億歐元和7.15億歐元。
8.90億美元的收購款中有4.40億美元來自于可用現金，另外的4.50 億美元來自于現有的長期貸款融資。根據市場情況，金雅拓稍后可能會通過債券發行或其他方式對貸款進行再融資。在獲得相關監管和反壟斷部門的批準后，這項交易預計將于 2014 年第四季度完成。收購完成后，金雅拓將保持穩健的財務結構，其凈負債對稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）比率將小于 1。此外，在分配收購收入前，該交易將為調整后的每股收益（EPS）增值。
鑒于被收購企業的預期盈利、發展和協同效應，金雅拓 2017 年6億歐元的營業利潤2目標有望超額10%以上。
金雅拓首席執行官Olivier Piou 表示：“收購 SafeNet 恰逢良機。我們剛剛開始實施我們新的多年期發展計劃，而金雅拓的“邊緣安全”與 SafeNet 的“核心安全”也相得益彰。這將使我們能夠進一步加快在企業市場部署強大安全解決方案的進程，擴展我們在保護在線訪問領域的技術和發展機遇。就整體而言，這將進一步鞏固我們在數字安全領域的全球領導地位。”
SafeNet 總裁兼首席執行官Prakash Panjwani 表示：“能夠獲得加入金雅拓的機遇，我們感到非常高興。金雅拓是數字安全領域公認的全球領導者。我們與金雅拓的產品以及上市路徑相輔相成，雙方對未來的愿景也互有交集。雙方在產品方面的結合將讓客戶獲得世界領先的移動和云計算安全產品，享有一流的數據和身份保護。此次收購將加快金雅拓向企業的安全解決方案交付。與此同時，銀行和電信行業也將享用到 SafeNet的數據保護解決方案，真正實現雙贏。”
1 硬件安全模塊
2 營業利潤是一個非公認會計原則（non-GAAP）指標，是指針對收購后無形資產的攤銷和折舊、股票補償費用、重組和收購相關費用進行調整后的國際會計準則（IFRS ）運營收益。
