2021即將行至半程，全球芯片供應短缺困境依舊。
一方面，中美貿易摩擦在一段時間內將成為一種常態，這為全球供應鏈的合作增加了更多不確定性；另一方面，全球新冠疫情繼續蔓延，自由貿易規則不斷被打破。產業鏈下游企業的恐慌性備貨，加劇了晶圓代工的產能壓力。IDC在今年年初發布的一份報告中指出，“缺貨”有可能成為2021年行業的關鍵詞。供應鏈不穩定的態勢甚至或將持續到2022年年底。
事實上，早在去年下半年缺貨現象已露出端倪，無論是12英寸還是8英寸晶圓產能吃緊的各種報道見諸報端，繼而引發漲價潮并率先在安防市場出現。
據報道，海思高端IPC SoC在去年八月中旬價格突然從幾百元上漲到幾千元，暴漲超過5倍，中端IPC SoC價格也從幾十元上漲到一百多，漲幅接近4倍。產能吃緊和美國禁令的雙重因素作用下，安防行業的恐慌性備貨持續上演，不少業內人士認為IPC芯片價格的大幅上漲已經嚴重破壞了漸趨健康成熟的安防生態規則，原有的安防芯片生態體系正在逐漸解體。
背后折射的是海思一家獨大的局面。在安防行業，海思IPC芯片占據了70%左右的市場份額，尤其是在傳統的行業類安防視頻監控領域，海思基本占據壟斷地位。
雷鋒網在去年11月的報道中稱，海思的兩款高端芯片基本上沒有替代的方案，中低端方案的替代方案雖然有比較多選擇，但切換到相對成熟的方案最快需要3-6個月時間，切換到一款全新開發的方案需要兩年時間。
晶圓產能持續緊張的現象下，國內IPC芯片企業如何破局，IPC整機企業又如何交付解決方案，引發安防產業鏈上下游的思考。
呼喚后海思時代
安防IPC分為行業類和消費類，前者面向公共安全、智能交通等行業級應用，后者面向個人消費者家庭安防需求。
從行業側來看，隨著我國城市化的高速發展，政府部門越來越重視公共安全治理，平安城市、雪亮工程等行業級安防項目不斷推進。
行業級攝像機主要被應用于公共治安、交通違規等事件的調查回溯。由于這些場景一般多在室外，光線環境復雜，要求IPC SoC能在低噪度、寬動態、快速運動等典型安防場景下很好地解決噪點與拖影等問題。與此同時，由于使用場景的多樣化，要求行業類IPC SoC可以同時支持多種編碼方式和智能編碼，匹配不同的編碼場景并均能提供低碼率和高畫質的編碼。
根據咨詢機構IHS的一份數據測算，2020年全球安防攝像頭出貨量超過1億臺，其中2百萬到5百萬分辨率攝像機份額超過75%。一直以來，我國安防行業解決方案頭部企業主要采用海思的IPC SoC方案。因此，在行業類市場，海思幾乎是“一家獨大”，其他玩家很難規模進入，只能在一些特定市場分得一杯羹。
從消費側來看，隨著人們安防意識的提升，消費級安防攝像機開發逐漸普及，迎來巨大的市場。研究機構Strategy Analytics預測，到2023年，消費級安防攝像機全球出貨量將突破1.1億臺。
消費類攝像機面向普通消費者，首先，對價格敏感度較高，要求芯片集成度高，并兼容適配外圍器件，從而降低外圍電路的設計難度與整體BOM成本；其次，消費類攝像機使用無線傳輸與SD卡存儲或云存儲，對芯片的低碼率，高畫質提出極高要求；最后，消費類攝像機在雙向語音上有廣泛應用，要求IPC SoC能夠較好地解決音頻降噪、回聲消除、風噪消除等問題。
國內主流的消費類攝像機芯片玩家主要有海思、國科微、君正、富瀚微和安凱。海思雖然芯片性能領先，但價格稍高，在講究性價比的消費類市場沒有復制行業類局面，國科微、君正、富瀚微和安凱等幾家企業得以進入消費類市場，擁有一定比例的份額。
在海思一家獨大的局面下，用戶側不滿的聲音與日俱增。來自安防企業的一些中小客戶透露，海思在IPC SoC規格上擠牙膏，并且不同客戶區分對待。例如，海思Hi3518EV300的人臉識別、手勢識別等功能只針對特定客戶開放。
與此同時，在外圍關鍵器件的兼容性支持方面，如DRAM、Flash和Sensor等，海思主要支持少數國際大廠，對客戶提的兼容性器件支持需求響應緩慢。以Sensor舉例，海思在Sensor選型適配上迭代慢，且大部分只驗證功能，不保證圖像質量效果，導致客戶開發困難，且無法達到最優圖像質量效果。
“這些關鍵器件的兼容支持對客戶的整機競爭力非常重要，特別在當前供應緊張形勢下，良好的兼容性支持，可以有效緩解客戶采購困難?！币晃徊辉妇呙膶＜冶硎?。
安防IPC市場的新力量
為了快速解決海思IPC芯片供應短缺問題，同時也為了在“空窗期”的安防市場獲得更有利的市場位置，國內IPC芯片企業紛紛加快行業類IPC SoC的研發與布局。
其中，針對AI 安防，星宸科技（SigmaStar）發布了降龍2.0系列IPC芯片，包括SSC359G、SSC357G，均采用22nm工藝制程，并搭載NPU智能處理器。北京君正也瞄準這一方向，推出安防人工智能芯片T40。君正日前表示，T40系列芯片處于客戶推廣階段。
富瀚微則在今年推出FH8852V200、FH8856V200、FH8858V200等行業類IPC SoC產品。其中，FH8852V200面向2M專業型網絡攝像機應用，FH8856V200面向5M專業型網絡攝像機應用，FH8858V200則面向8M專業型網絡攝像機應用。
據了解，另外一家安防領域的“老兵”，國科微也將于近日上市四款面向行業類和消費類的輕智能IPC SoC產品，覆蓋從2百萬像素到5百萬像素的行業類和消費類網絡攝像機市場，具有更高的畫質、更低的碼率和更低的功耗，也將成為安防IPC芯片產品的新力量。
隨著國科微、北京君正、富瀚微、SigmaStar產品布局相繼完成，一場安防IPC市場的格局重塑正式拉開序幕。
格局重塑，誰將拔得頭籌？
憑借著在處理器與低功耗設計上的優勢，北京君正一直以來深耕低功耗消費類市場，其消費類IPC平臺澤拉圖具有行業領先的極低功耗、快速啟動等特點，深耕低功耗消費類市場，在電池類攝像機，電子門鈴等市場有廣泛應用。
不過，北京君正希望借助AI這一賽道搶占行業類IPC市場尚存挑戰，其前端攝像機的ISP技術和編碼能力與行業類高端需求相比還有差距。北京君正能否在AI領域形成成熟穩定的方案并實現對海思芯片的替換，需要經過市場長時間的檢驗
SigmaStar的IPC芯片經過多次迭代，從2M到4K均有布局。據了解，自海思IPC芯片斷供以來，SigmaStar在某些市場已實現了對海思芯片的替換。不過隨著對國產IPC芯片需求的加大，SigmaStar能否順利進入城市安防工程的采購，存在一定的疑問。
富瀚微以模擬攝像機的ISP SoC起家，在ISP技術上有較多的積累，憑借近期迭代的3顆行業級IPC芯片完成安防IPC芯片的整體布局。和北京君正的情況類似，富瀚微IPC攝像機的ISP技術與編碼能力在行業級應用上，與海思相比還有差距。
國科微在編解碼、圖像質量等領域厚積薄發，經過多年的積累與追趕，當前效果已基本與海思持平。另據了解，國科微全系列芯片支持人形檢測、遠距離拾音等特性，而且消費類IPC芯片對所有客戶開放人臉檢測、人臉識別等關鍵特性。同時，國科微與當前主流Sensor廠商合作，基于國科微系列芯片+主流Sensor深度調優，實現更好地IPC芯片性能。
不過，由于此前國科微之前一直聚焦在消費類市場，行業類市場基礎較弱，客戶積累不夠，如何快速實現行業類IPC產品的導入考驗著國科微的市場拓展能力。
后海思時代，格局即將重塑，誰將繼續完善并強大IPC芯片布局及性能，誰又最終拔得頭籌，拭目以待。
