【作者： PTC 朱海波】
現代企業越來越關注高效率的創新研發、高質量的產品生產、精準的成本控制以及按時的訂單交付，需要一整套技術打通研發、制造、采購、銷售、財務、庫存等數據流，來實現企業內外部資源整合及高效協作，其中兩個基本系統的集成是重中之重：產品生命周期管理（PLM）和企業資源規劃管理（ERP）。
產品生命周期管理（PLM）與企業資源規劃（ERP）系統都是企業中不可或缺的管理系統，兩者都重要但側重點不同。PLM側重于產品的全生命周期管理，包括產品開發、協同設計、變更管理、質量控制、制造和服務等，實現產品設計和開發過程的管理、協作和產品信息的集中化，實現產品數據和研制流程在企業內部及其合作伙伴之間高效共享與協作。ERP側重于企業內部的資源管理，包括供應鏈、財務、物流、人力資源等，注重企業的運營管理，實現優化企業的內部資源、增強企業運營效率、管理財務流程和物流操作，從而改進整個企業的資源管理。通過PLM與ERP的緊密整合，幫助企業真正實現由商機線索到訂單交付的端到端管理。
對于大多數企業來說，是否選擇ERP或PLM不是問題，而兩個系統相對獨立，無法實現業務流和數據流在銷售、研發、采購、生產、質量等環節貫通才是大問題。業務流程存在斷點，線下傳遞，將極大影響跨專業協同效率，造成大量生產呆滯時間，導致訂單交期延長；產品數據人工傳遞，重復錄入，將極大影響產品質量，造成成本增加，同時上下游數據無關聯和可追溯性差，導致客戶要求難以落實，變更控制困難，直接影響訂單交付。 所以，PLM與ERP的緊密集成，是企業成功的基礎保障。
領先的企業越來越關注產品全壽期活動的可見性，支撐企業決策提供唯一可靠及時的數據依據，缺乏可見性將極大削弱企業決策的準確性和高效性。如今，在激烈的市場競爭態勢下，產品正變得越來越復雜，產品迭代速度也在不斷加快，企業只有深入了解客戶需求，才能生產出更符合市場需求的產品及服務，只有充分把控內外部資源情況，才能組織高效協作，只有全面可見質量問題及根因，才能對突發問題進行精準決策，這都需要整個生產活動的透明、可視、可預見，才能真正提高企業決策效率與質量。所以，PLM與ERP的緊密整合，是企業成為行業龍頭的必由之路。
PLM 和 ERP 之間的關系
盡管PLM與ERP具有不同的功能和特點，但是二者之間具有清晰的上下游關系。PLM管理前端的產品開發過程，ERP管理后端的公司運營，PLM是ERP的源頭，支撐ERP的業務運作。PDM和ERP在以下三方面有著密切的聯系。
首先，PLM與ERP管理目標具有高度一致性。雖然PLM和ERP管理的業務存在區別，但其管理目標都是試圖通過科學的調度和控制，減少失誤和返工，在盡可能短的時間內，通過最少的資源耗費，用最為經濟的手段和方式，保證產品盡快上市。
其次，PLM與ERP過程之間具有連續性。PLM管理的研發過程是按照從整體到局部逐步細化的設計路線展開，而ERP管理的生產制造過程是按照從局部到整體的制造、裝配過程來進行，而企業的最終產品正是PLM與ERP開展過程連接的結果。
最后，PLM與ERP數據之間存在因果關系。例如，當企業推出一款新產品時，它可以使用PLM來創建和管理產品、零部件、BOM與模型等數據，并通過ERP向下游部門共享數據，同時跟蹤產品的生產過程和銷售情況，并確保所有部門共同努力，在預算范圍內按時完成訂單交付。
準備整合
PLM與ERP的成功整合必須符合企業戰略發展方向，需要在目標、路徑、步驟及實施等維度進行深思熟慮、精確規劃和保質保量執行。 盡管每個企業戰略及業務都不盡相同，但是存在一些共性因素，包括企業提升核心競爭力的戰略目標是什么？ PLM與ERP承擔業務目標及業務定位是什么？同步建設還是分步建設？實施成功的度量指標是什么等等。 在大方向確定后，再去細化考慮采用的技術路線、接口方式、數據類型、屬性定義等內容，確保業務流與數據流全面貫通，達成企業轉型戰略目標。
如何將PLM正確的數據遵循正確的流程導入ERP？
最佳方法是在業務模式變革指引下，充分兼顧產品復雜性帶來的業務訴求，進行科學性、系統性和完整性規劃。例如，企業需要考慮在產品創新、產品質量、產品成本和生產效率方面的重要變革機會在哪里？ 現有流程如何再造以滿足企業變革需要？如何依托未來流程，實現產品數據在設計、生產和物流等環節無縫流轉？如何實現業務流及數據流可視，以滿足管理決策等。企業實現將PLM正確的數據遵循正確的流程導入ERP，需要重點關注數據模型定義、數據模型管理、數據模型應用與展示。 建議采取如下三個步驟實現：
第 1 步 – 數據模型定義
通常情況下，企業對于數據模型定義歸屬于數據治理范疇。首先需要明確產品全壽期業務所需要的數據有哪些,如需求數據、設計數據、工藝數據、變更數據、生產數據、資源數據、設備數據等，這些數據在PLM管理還是在ERP管理；其次需要明確為了支撐上下游業務流轉，數據之間關系是什么，如需求數據是所有數據源頭，設計數據和工藝數據是采購、生產等源頭，數據需要建立上下游關系，依托數據關聯，才能實現變更過程的一體化與閉環，數據跨系統流轉的標準是什么，如編碼、分類、屬性、度量單位等標準，確保數據內容的一致性和準確性；最后需要考慮現有數據如何治理以滿足企業發展需要，重點解決數據不完整、不一致以及一物多碼、一碼多物等問題。
通過數據模型定義，為 PLM 和ERP 打下堅實的數字化基礎，確保數據層面的標準化，支撐設計工作成果自動轉發到下游領域。 歸根結底，就是要確保正確的人在正確的系統中從事正確的工作，而不必在不同的系統間切換和重復工作。
步驟 2 – 數據模型管理
產品研制過程不同角色人員需要基于產品研制流程開展緊密協作，產品數據圍繞流程進行創建、管理與維護，而不是通過線下的、手工的方式傳遞獲取。例如，在工藝設計階段，工藝人員可以通過PLM系統自動獲得設計數據，并按照工藝流程，開展工藝設計并產生工藝數據，存儲在PLM系統中；在生產排產階段，生產計劃員通過PLM與ERP集成，自動獲取工程BOM數據，開展訂單計劃排產，并將排產結果存在ERP系統中；在工程變更階段，設計人員通過PLM與ERP集成，自動獲取物料在途、訂單在制及庫存信息，開展工程變更影響分析，并進行生產貫徹，PLM與ERP系統分別記錄各自系統產生數據，并確保上下游數據關聯性、一致性與完整性。
國外的行業龍頭以及國內領先企業，都在采用數字主線技術，實現數據模型管理，數字主線是指圍繞產品全生命周期與全價值鏈，構建數物融合、貫通產品研發、制造、營銷、運營和服務等各環節的數字化數據流，為企業各個層面提供實時的數據分析和決策支持。數字主線技術將全面打通PLM與ERP業務流和數據流，使得不同角色人員不在關注數據存儲在PLM系統中還是ERP系統中，都可以隨時進行訪問及設計，進而極大提升各環節協作效率，極大提升數據分析及決策能力。
第 3 步 – 數據模型應用與展示
通過數字主線技術，實現PLM與ERP流程在線和數據可視后，就可以圍繞企業經營及管理指標，進行多維度、多角度的數據分析，形成研發效率、產品質量及產品成本等多場景的儀表板視圖，為企業決策提供依據。例如：
（1）數字化制造：面向訂單的設計-工藝-制造數據主線，實時動態數據驅動的工藝分析和生產優化；
（2）數字化供應鏈：全球供應鏈透明化、可追溯、可管理的生產和交付網絡，實時進行供應鏈優化及決策；
（3）質量追溯及閉環：面向產品全壽期的質量規劃-設計-制造端到端閉環，實時監控質量執行狀態及設計工藝改進；
（4）數字化合規：圍繞行業法規，開展產品端到端合規管理，實現合規審核及監控、產品符合性分析等；
（5）一體化產品變更：從數字化工程變更到生產現場、物理產品的一體化變更管理，實現變更貫徹閉環；
（6）數字化運營：數據驅動的數字化運營決策、實時動態看板，實現數字化精益運營；
（7）智能數據分析：基于產品全壽期數據實時數據，開展跨域/部門綜合數據分析，形成機器學習模型和企業知識圖譜，提升設計及決策效率。
PLM 與 ERP 整合過程中的挑戰
既然PLM與ERP各自具有其不同的特點，相互之間還存在著緊密的聯系，那么企業如何進行PLM和ERP整合呢?這必須由企業結合其選定的咨詢服務組織，圍繞企業的具體應用場景來做最終決定。在實際執行過程中，企業面臨如下挑戰：
功能應用面臨挑戰。PLM管理前端的產品研發數據，然而，非研發用戶有時也需要訪問產品研發數據。因此，在PLM和ERP系統之間的界面應該具備如下功能：ERP系統用戶能夠調用PLM功能，并且利用通用的瀏覽程序來查閱產品研發數據，數據需要確保完整性、及時性及準確性。
產品BOM和配置面臨挑戰。產品BOM和配置管理是PLM與ERP之間最關鍵的結合點，也是最難解決的問題。但迄今為止，幾乎沒有一家企業能夠在一個單一BOM下實現產品全壽期BOM和配置管理。最佳實施方案就是創建涵蓋EBOM、MBOM、訂單BOM等的產品多BOM結構視圖，在PLM系統中創建EBOM及研發配置管理，然后由工藝人員對它進行修改，形成MBOM及工藝配置管理。然后傳遞到ERP系統中，由生產計劃人員基于MBOM及工藝配置，形成初始訂單BOM，指導訂單生產工作。在整個過程中，需要考慮上游數據向下游傳遞，以及數據快速精準重構。
工程變更面臨挑戰。更改請求是由多個部門發出的，通常對它們的評估是由工程設計部門完成。評估過程要求分析對應的工程數據和受影響的生產數據。一旦更改請求獲得批準，在設計和制造部門之間所做的聯合決定將生效。顯然，為方便更改，工作流必須從PLM系統開始，然后傳遞到ERP系統。對每一個工作流，理想的方法是使用可配置觸發器來回傳送更改任務，需要PLM與ERP建立工作流銜接，確保工程變更的準確執行。
物料端到端管理面臨挑戰。生產保障計劃是ERP系統的核心內容之一。工程人員也經常需要訪問這些通常駐留在ERP系統中的數據，包括成本信息、庫存狀態以及供應商物料在途狀態等。這類信息對制定良好的工程決策至關重要，工程人員需要從PLM系統界面獲取這些信息。
實現效益
正確集成PLM和ERP，確保企業能夠正確使用系統功能開展業務活動，同時幫助企業充分挖掘兩個系統的潛在價值，實現提升產品研制效率、降低產品研制成本、改進產品合規性，進一步優化工作效率和產品質量。
提高效率：PLM和ERP集成可以減少手動輸入需求，消除這個過程中的人為錯誤，有效避免因重新輸入數據而導致的效率低下問題。除了這種顯而易見的好處，PLM系統還可以持續捕獲和實時共享產品BOM、物料、模型等數據，配合上下游流程關聯，提高了工作效率，提升了企業生產力。
改善協同：PLM和ERP流程貫通也可以大幅減少線下的、低效的協作工作，顯著改進企業內部的協同效率。例如，采購團隊可以實時了解產品設計團隊的決策、行動和意圖，因此，他們能夠根據情況在必要時順利對供應商做出準確調整。
降低成本：隨著業務流與數據流拉通與應用，這些效率、協同和創新方面的改進可大幅降低成本。降低成本在一定程度上又可以增強企業競爭優勢，幫助企業贏得更多市場份額，提高銷售利潤。
提高客戶滿意度：客戶滿意度是企業衡量PLM和ERP集成是否成功的另一個指標。幫助客戶深入了解產品設計和制造過程，在客戶提出改進要求后，進一步優化業務規劃與活動。這樣可以有效提高產品質量，加強企業和客戶之間的聯系，提高客戶滿意度。
監管合規性：嚴格的監管制度，加上鮮明的地區和行業差異，讓監管合規性問題變得日益復雜，為企業帶來了沉重的成本負擔。PLM和ERP的集成可以提供可靠的系統框架，實現數據集中化，改進數據訪問，簡化合規流程，進而有力保證監管合規性，降低合規問題對盈利能力的不利影響。
數據驅動轉型：數字主線技術在PLM和ERP應用，將極大挖掘數據價值，為研發改進、工藝優化、質量問題處理、精準決策提供依據，進而幫助企業由流程驅動向數據驅動轉型。
